圣誕老人不想退休，但是規(guī)則神圣不可侵犯：他必須選出一名可以代替他的學(xué)徒。萬里挑一被幸運(yùn)選中的孩子，應(yīng)該叫做尼古拉，而且要是孤兒，有一顆純潔的心。在地球的另一端，一個(gè)小男孩完全符合這些條件，但是他對(duì)自己缺乏信心，還有他的頭暈都讓他失去優(yōu)勢(shì)。圣誕老人會(huì)答應(yīng)讓位，幫助學(xué)徒接替自己嗎？